当代面板产业竞争中后来者追赶的关键是技术

  • 汇报人：E6 18 张霆希

总起

大家好，今天我课前演讲的内容是“面板产业的变迁”。这是一件事[1]^{[1]}。我今天要讲的理是：当代，(面板)产业竞争中后来者追赶的关键是技术。[2]^{[2]}我希望通过这件事中的具体事件，来阐述我这个理。[3]^{[3]}【P1】

首先我先对面板行业进行一定的解释，面板行业，是制造和销售用于显示图像的屏幕的行业。这些屏幕可以是手机、电脑、电视、平板的显示屏。[1]^{[1]}

  • 特点：高度标准化，谁便宜买谁的[2]^{[2]}

我今天主要是以说理为主，所以对于面板产业更关注企业变迁的，不会有一堆专有名词。大家可以放心食用。[3]^{[3]}【P2】

目录【P3】

【引】观点阐述

这里的引指观点阐述。

而我今天要讲的，就是当代，(面板)产业竞争中后来者追赶的关键，是技术。

在这次课前演讲中，我重点讲述的是面板产业，但在后面我会尝试进行推广至当代其他产业。

这次面板产业是涉及到国家和企业之间的竞争，所以我论述的产业变迁的背景是放在当代大国博弈之中的。[1]^{[1]}

  • 当代泛指二战后第三次工业革命时期以高新技术产业为主的时代。[2]^{[2]}

  • 后来者，是在这个产业中相对于行业先行者较晚进入市场的企业或国家。[3]^{[3]}

  • 这里指的技术，是指先进技术。尽量是领先其他国家的技术，再不济也是和当下最先进技术对齐的技术。[4]^{[4]}

今天我是针对当下我国如半导体、汽车、通讯、机械、医疗等领域作为后来者的破局之法，我希望借对面板行业的经验能对当下我国各行业的国际竞争有借鉴意义[5]^{[5]}。【P4】

具体地，我会从以下三个分论点进行进一步阐述：

  • 先进技术可以创造新的市场和需求[1]^{[1]}：后来者通过技术创新能够开发出新的产品和服务，满足市场上未被满足的需求

  • 先进技术跨过先行者建立的专利壁垒[2]^{[2]}：掌握核心技术的先行者可以通过专利保护、技术标准制定等方式，形成对其他竞争者的进入壁垒，保护自身的市场地位。而后来者通过更先进的技术，可以绕过技术壁垒 。

  • 先进技术有助于后来者实现快速增长[3]^{[3]}：通过采用最新技术，后来者可以快速扩大生产规模，提高效率，降低成本，也就是在这个过程中实现“资本原始积累”

面板产业发展的背后涉及到多个国家（势力）和技术的变迁，能充分说明这个道理。【P5】

【议】

正面论证 & 分论点论述

  1. 美国：CRT技术（上世纪中）[1]^{[1]}【P6】

    最早的面板技术是CRT技术，也就是以前胖胖电视所用的显示屏。此技术最早由德国人发明，俄国人改进。却被美国康宁公司率先大规模普及到电视显示当中。[2]^{[2]}

    • 美国用CRT技术融合进面板产业中，推动产业发展，展示了技术创新在产业竞争中的核心作用。[3]^{[3]}当然这里美国是这个行业的开创者，并不是后来者，所以我这里只是作为一个背景来讲述。
    • 当然，在另一方面，这个由德国人发明、俄国人改进的技术，但美国在率先使用。此处我们也可以把美国作为这个产业的后来者。德国人刚发明的时候觉得这个东西啥用没有，然后就扔了。但是美国却利用这个技术创造了新的市场[4]^{[4]}——电视显示市场。美国利用技术开辟了新市场，成为这个行业的第一代霸主。

  2. 日本：液晶显示技术（上世纪7、80年代）[1]^{[1]}【P7】

    LCD技术被日本率先投入到生产中。此技术的显示效果在上一个技术的数十倍以上，推出后迅速受到市场的欢迎。夏普公司被誉为“液晶之父”，日本在全球面板产业份额一度高达94%[2]^{[2]}

    • 日本能在这个产业崛起的关键，就在于其技术优势。拥有先进技术的日本企业能够提供更高质量、更具创新性的面板产品，从而在市场上获得竞争优势。
      • LCD技术显示效果在旧技术数十倍以上，这满足了市场的需求。
      • LCD显示技术还能运用到个人计算机的显示当中，这是创造了新的市场[3]^{[3]}。
    • 分论点1：先进技术可以创造新的市场和需求。[4]^{[4]}这使美国的面板公司全军覆没，到现在一直没有缓过来。而鼎盛时期的日本，成为了面板产业呼风唤雨的新霸主。

  3. 韩国：跨代建线（90年代）[1]^{[1]}【P8】

    在日本公司使用的都是1、2代技术时，韩国三星和LG等企业却直接跨代建设3代生产线。在新世纪初产业份额超越日本，成为全球面板产业的引领者。[2]^{[2]}

    • 韩国在生产线上使用的新技术推动了产业的升级。韩国为什么要直接建设更高代的生产线[3]^{[3]}，就是因为旧有技术的专利都在日本公司的手里，韩国人如果使用旧的技术不仅要交给日本公司一大笔专利费，还要按照日本的行业标准进行制造，这就非常被动。因此，韩国直接投入大量资源于研发活动，形成了自己的专利组合，参与了新国际标准的制定，绕过和打破了日本的专利壁垒，实现了技术进步和产业升级。
    • 分论点2：先进技术跨过之前国家建立的专利壁垒。[4]^{[4]}在90年代末，韩国在面板行业的市场份额超过日本，随后扶摇直上。在整个面板市场上不再见日本企业的身影，韩国的面板在全球范围内畅销。

  4. 台湾：日本技术转移（新世纪初）[1]^{[1]}【P9】

    台湾面板产业本是一穷二白，在日本的技术帮持下，其开始从事低端的面板制作。凭借对低端面板制造赚取的利润，其面板产业迅速发展起来。台湾“五虎”企业不断扩大生产规模，技术也不断改进，最终从世界市场上拿下半壁江山。[2]^{[2]}这里的日本技术虽然已经不是最先进的技术，但当时也仅次于韩国。在日本国内经济萧条的情况下，日本技术被转移到台湾，帮助了台湾企业初始阶段的资本原始积累。

    • 台湾面板产业崛起的核心，还是在于技术。一方面，有日本对台湾的技术转移。另一方面，也有自己对技术的投资。正是因为台湾面板企业，掌握了先进技术，企业得到足够的订单，赚取到利润，继续投入到技术研发中，形成一个正向循环。[3]^{[3]}在这个正向循环中，台湾的产业得到迅速发展。因此这说明了：
    • 分论点3：先进技术有助于后来者实现快速增长。[4]^{[4]}随着面板行业走到了新的千年，美国战士早已不在，日本武士也变落魄。曾经叱咤地球的韩国也被迫让出半壁江山给台湾。台湾以技术促进企业增长，在面板产业实现了新王登基。

最后，我需要说明的是，日本、韩国、台湾三个例子并不是分别阐述三个分论点，每个例子都可以阐述这三个论点。

比如，日本的液晶显示技术也是对美国CRT技术的壁垒的绕过，也就是我们的第二个分论点。但是日本使用液晶技术显然不是就想着要打败美国这么简单，更重要的是LCD技术显然具有更大的应用前景和发展潜力。

再比如韩国发展面板产业，最重要的还是把面板的核心技术和专利掌握到自己手上，保证整个三星产业链和生态圈的稳定。对于韩国来说，发展面板产业固然是促进的这方面企业的快速增长，也就是我们第三个分论点，但对于他们来说，专利与技术显然更重要。

讲了4个正面的例子，我们来看看一个反面教材，中国。

反面论证 & 现实针对性

中国：CRT技术上的一塌糊涂【P10】

在20世纪的尾声，虽然LCD技术已在全球普及，但对于当时并不富裕的中国来说，以CRT技术为主的电视仍然是中国的主流技术。2000年的时候，中国已经成为世界第一大彩电生产国，当然是组装国。但当时中国面临的问题，叫“缺芯少屏”。[1]^{[1]}因此当时中国企业做出了以下决策：

  1. TCL高调并购了法国公司的CRT电视和DVD业务，一跃成为全球最大的彩电生产商
  2. 河南安彩集团花了5000万美元，买入美国康宁的9条CRT生产线，成为全球第一CRT生产商
  3. 彩虹电子节衣缩食省出6亿人民币，引进了日本日立的超大屏幕显像管生产线[2]^{[2]}

国内产业界的主流观点依然是，就算CRT在无法击败LCD，但两者也应该打的是持久战。当时，所有中国面板厂都出现了严重的误判，最有代表性的是彩虹集团掌门人那句“CRT至少还能辉煌十年”。结果呢？

TCL接盘后单年净利润亏损近7亿，安彩集团的CRT面板堆满仓库卖不出，彩虹集团更是在几年后破产。[3]^{[3]}

我们来分析中国犯了什么错误：【P11】

  • 在日韩LCD厮杀最激烈的时候，使用落后的CRT技术。这个技术在LCD成本逐步下降，CRT技术已经走到尽头的情况下，没有市场、没有需求。和我们分论点一中先进技术能创造新市场和新需求相违背。落后技术只能局限在固有市场，还会被先进技术所蚕食。[1]^{[1]}
  • 我们再仔细看中国企业干的是什么？收购生产线，专利还是在别人手里。就算中国CRT技术能发展起来，咽喉还是掌握在其他国家手里，还是被卡脖子。也就是说，这种技术发展起来对中国企业也没有用。先进技术能绕过先行者的技术壁垒，有利于企业发展。现在相反，落后的技术因为绕不过其他国家的技术壁垒限制了企业的发展潜力。[2]^{[2]}
  • 在对应分论点3就更明显了。我们直接看结果，三家中国企业都走向末路结局。这落后技术别说促进中国企业增长了，都直接血本无归了。[3]^{[3]}

直到2012年，中国大陆进口显示面板（LCD为主）依旧高达500亿美元，仅次于集成电路、石油、铁矿。

中国在面板产业的失败，在于其落后技术。现在，我们大致从这个反面教材论证了我们的观点了。

观点深挖

分论点间的联系

我们来回顾一下我的三个分论点，分别是：

1. 先进技术可以创造新的市场和需求

2. 先进技术跨过先行者建立的专利壁垒

3. 先进技术有助于后来者实现快速增长[1]^{[1]}

这三个分论点大家可能觉得就是在各说各的，它们似乎没有什么联系？[2]^{[2]}

让我们回归中心论点：当代，(面板)产业竞争中后来者追赶的关键是技术

在这个观点里面，我其实是藏了三个对象的。第一个显然就是后来者[3]^{[3]}，这是在中心论点中直接出现的。而和后来者相对的，自然就是先行者[4]^{[4]}了。我今天论述的是其实是后来者与先行者之间的竞争，那么裁判自然就是市场[5]^{[5]}了。我这里把后来者放在中间，是因为后来者是今天的主要对象。

我们来分析一下对象之间的关系。后来者和市场之间，后来者的崛起依赖于市场，因此后来者需要有适应市场的产品。[6]^{[6]}而先进技术不仅能帮助后来者在旧有市场上增加竞争力，还能创造新的市场和需求[7]^{[7]}。这在日本LCD的例子中容易体现。[8]^{[8]}

而后来者与先行者之间，是竞争关系。先行者必然设法阻止后来者崛起以保持自己在行业中的领先地位，而最有效的方式显然是技术上卡脖子。[9]^{[9]}就好像现在中美博弈，我们不惧美国的贸易战加关税，不惧美国禁止Tiktok和电动车，但面对美国在芯片的卡脖子我们就束手无策。而后来者要突破先行者的技术壁垒，显然不能等到专利过期吧？那么追求先进的技术成为后来者的唯一选择。[10]^{[10]}韩国三星面临的就是这样一个局面，在先行者日本面前只有更先进的技术才有自己的立足之地。[11]^{[11]}

最后是后来者自己了。后来者通过一定的技术获得订单，凭借其利润投入研发之中，开发出更先进的产品，获得更多订单，从而更能进行技术研究，形成正向循环。[12]^{[12]}先进技术在这个过程中使行业后来者实现了快速增长。台湾的企业就是按这个逻辑崛起的。[13]^{[13]}【P12】

推广到其它产业

来，我们看回刚刚的论述，大家有没有注意到一个点，“面板”两个字已经不见了。这个图上的逻辑已经不仅适用于面板行业，放在其它行业也同样适用了。我现在随便拿一个行业来类比[1]^{[1]}，就拿大家最熟悉的手机行业吧。

诺基亚是曾经手机行业的霸主，1997年以来，诺基亚手机连续14年占据市场份额第一。但苹果手机为什么能把这个鼎盛帝国打败，让一个世界销量第一的手机品牌在短短三年内消失？是技术！

  1. 苹果通过引入革命性的技术，成功创造了全新的市场和需求。2007年，苹果发布了第一代iPhone，采用了大触摸屏和基于应用的操作系统，这些创新重新定义了智能手机的概念，从而创造了巨大的市场需求、还激发了新的消费需求。[2]^{[2]}
  2. 苹果在技术创新方面的投入，使其能够绕过诺基亚等先行者建立的专利壁垒。尽管诺基亚拥有大量的通信专利，苹果通过自主研发和收购技术公司，成功开发了自己的核心技术。例如，苹果自家研发的A系列处理器，还通过与其他公司合作，获取了必要的技术专利，从而避免了专利纠纷。[3]^{[3]}
  3. 苹果的技术创新使其能够实现快速增长。iPhone的成功发布后，苹果通过不断推出新产品和更新操作系统，保持了技术的领先地位，使其能够在激烈的市场竞争中保持快速增长，并最终超越了诺基亚。[4]^{[4]}

2013年诺基亚以71亿美元的价格将手机业务出售给微软，从此江湖上再也没有诺基亚的传说。

我这仅仅只是一个类比，具体分析在上一页ppt已经讲得很清楚了。上面这个例子其实也是美国能成功智能手机行业击败欧洲的经验，是作为后来者通过技术成功获得产业竞争胜利的体现[5]^{[5]}。【P13】

这个道理既然我们能懂，自然也有人能懂。随着21世纪走向离我们最近的这个10年，找到了钥匙的追赶者又让新故事开始上演。

【联】

曾几何时，中国在CRT投资上遭遇了失败，那是一段充满挑战的岁月。但我们没有沉溺于失败，而是从中汲取了宝贵的教训。我们深刻地认识到，真正的产业竞争核心，在于技术的力量。这一认识，如同晨钟暮鼓，唤醒了东方大陆沉睡的巨人。

在这一觉醒中，中国开始了一场深刻的变革。我们开始大力投资于科技研发，培养了无数科技人才，建立了先进的研发中心。我们的企业，如京东方和TCL，开始在面板行业崭露头角。我们找到了面板行业发展中的一个新技术：OLED技术。[1]^{[1]}

  1. OLED技术不仅满足了现有市场的需求，更重要的是，它创造了全新的市场。例如，智能手机、平板电脑、超高清电视，这些市场的兴起，正是基于OLED显示技术。[2]^{[2]}

  2. 中国企业通过自主研发，成功地跨越了其他国家在CRT、LCD的技术壁垒。以京东方为例，截至2023年，京东方在全球申请的专利数量已经超过了7万项，其中发明专利占比超过90%。这些专利不仅保护了京东方的技术成果，也为它在全球市场上赢得了话语权。[3]^{[3]}

  3. 中国面板企业通过技术创新，实现了快速增长。TCL科技，作为中国面板行业的另一巨头，其在全球电视面板市场的份额已经达到了15%。大家有没有注意到这个名字很熟悉，没错，就是之前投资CRT技术失败的三个中国企业之一。但当年那个一年亏7亿接近破产的公司，如今已成为面板产业的参天大树。[4]^{[4]}

今天，我站在这里，不仅仅是作为一个讲述者，更是作为一个见证者，见证着一个国家在挑战中成长，在挫折中觉醒，在科技的浪潮中崛起。

2024年第一季度，京东方实现营收458.88亿元，同比增长20.84%，稳居全球面板企业营收榜首。而TCL科技实现营收399.08亿元，同比增长1.18%，位居第二。这些数据不仅仅是数字，它们代表了中国在面板行业的崛起，代表了中国科技力量的崛起。

今天，我们可以自豪地说，中国在面板行业已经不仅仅是一个竞争者，更是一个领导者。我们的市场份额，我们的产品技术，我们的品牌影响力，都在向世界宣告：中国科技，已经站在了世界的前沿。作为后来者的我们，已经成为了这个行业的全新霸主。[5]^{[5]}【P14】

【结】（+升华）

随着全球经济一体化的不断深入，面板产业的竞争愈发激烈。从美国、日本、韩国、台湾到中国的发展历程中，我们可以看到，技术的力量是推动产业进步和国家崛起的关键因素，是后来者成功的关键[1]^{[1]}。正如我们所讨论的，先进技术能够创造新的市场和需求，突破先行者建立的专利壁垒，还能帮助后来者实现快速增长。

中国在面板产业的崛起，正是这一论点的生动体现。通过不断的技术创新和研发投入，中国不仅追赶上了先行者的步伐，更在面板和其他领域实现了超越。[2]^{[2]}【P15】

在未来的面板产业竞争中，后来者要想实现追赶，关键在于技术的持续创新和应用。[3]^{[3]}

而未来我国在其他领域竞争也同样如此。面对其他国家的专利壁垒、面对市场的缺乏、面对企业的资本不足，我们的破局之法，只有技术。[4]^{[4]}

这不仅需要政府的支持引导和企业的积极参与，更需要青年人才的不断涌现。[5]^{[5]}

接下来我尝试进行一定的升华。

技术，是后来者追赶的关键，但我们不应让它的目的止于产业竞争。[1]^{[1]}

作为当代青年，我们有幸生活在一个充满机遇和挑战的时代。我们的国家在很多产业都凭借技术优势成为后来者，国家和技术的快速发展为我们提供了前所未有的可能性，也提出了更高的要求。[2]^{[2]}中国是一个有国际责任的大国，是一个致力于构建人类命运体的大国。我们应当认识到，技术对中国，不仅是竞争的工具，更是推动社会进步和人类福祉的重要力量。[3]^{[3]}当我们在某些领域成为新的老大之后，我们难道是要做打压其他国家企业资本、限制其他后来者发展的事情吗？因此，我们有责任继续推动技术创新，不断探索新的领域，这不仅是为了我们祖国能在更多产业成为一名“后来居上”的后来者，更是为了构建一个更加繁荣、公正的世界贡献自己的力量。[4]^{[4]}

让我们携手并进，以技术为剑，以创新为盾，共同迎接新时代的挑战。[5]^{[5]}【P16】

谢谢大家！